NOS SERVICES

Fort de ses expertises, de son professionnalisme et de l’efficacité reconnue de ses équipes, Philippe Hottinger Finance accompagne et prépare les entreprises dans les meilleures conditions afin que les opérations envisagées pour assurer leur croissance soient un succès.

Fusions & Acquisitions

Philippe Hottinguer Finance accompagne ses clients dans le cadre d’acquisitions ou de cessions.

En s’appuyant sur ses diverses compétences et expériences multisectorielles, Philippe Hottinguer Finance conseille ses clients tout au long des processus de cession ou d’acquisition :

l’analyse stratégique ;
la modélisation et construction de business plan, valorisation ;
la rédaction de l’« information memorandum » ;
la recherche / identification de cibles ;
la structuration de l’opération ;
le conseil sur la documentation liée à l’opération (lettre d’intention, protocole d’accord, etc.) ;
l’assistance lors des négociations et du closing.

Cette approche peut être menée de front, voire combinée, avec une opération de marché : introduction en Bourse menée de front avec une recherche de partenaire industriel ou financier, reverse takeover d’une structure cotée, rachat d’une coquille cotée.

La structure entrepreneuriale et l’indépendance capitalistique de Philippe Hottinguer Finance lui permettent d’offrir à ses clients une forte implication de ses équipes et un conseil totalement indépendant.

Levées de fonds

Philippe Hottinger Finance intervient à toutes les étapes du processus de levée de fonds afin de conclure l’opération dans les meilleures conditions pour son client :

la modélisation et la construction de business plan, la valorisation ;
la structuration de l’opération ;
la préparation des dirigeants aux attentes des investisseurs ;
la rédaction des documents d’approche (executive summary, information memorandum, management presentation) ;
la recherche et la qualification des investisseurs susceptibles de participer à l’opération (présélection des investisseurs et sensibilisation des dirigeants à leurs pratiques) ;
la structuration de l’opération ;
la prise de contact avec des investisseurs potentiels ;
l’assistance lors des négociations (lettre d’intention, pactes, protocoles d’investissement) et lors du closing.

Philippe Hottinguer Finance a accès à un large panel d’investisseurs : fonds spécialisés, hedge funds, family offices, fonds de private equity (FCPI, FCPR, FIP, etc.), gestions privées et grands institutionnels (assurances, banques, etc.), industriels.

L’intervention de Philippe Hottinger Finance repose sur une forte expertise et une connaissance approfondie des investisseurs. Ses atouts permettent ainsi de maximiser les chances de succès de l’opération et les intérêts de ses clients en optimisant les délais de la transaction.

Opérations de transmission

Des opérations à effet de levier maîtrisé afin de conforter les intérêts de ses clients (entrepreneurs, investisseurs, etc.).

En s’appuyant sur son expertise en ingénierie financière, Philippe Hottinger Finance accompagne ses clients afin de :

céder totalement leur participation (LBO) ;
sécuriser une partie de leur patrimoine (OBO avec ou sans l’intervention d’un nouvel investisseur) ;
reprendre une entreprise avec ou sans l’aide d’un investisseur externe (MBO / MBI).

Lors de ces opérations, Philippe Hottinger Finance intervient lors :

de la réflexion stratégique et l’analyse des options possibles ;
de la préparation du dirigeant à l’opération ;
du ciblage des investisseurs ;
de la préparation de la documentation nécessaire à l’opération envisagée ;
de la recherche et l’optimisation du financement ;
des négociations avec les différentes parties ;
de la coordination des intervenants et du closing.

L’analyse des attentes du dirigeant, de l’activité de l’entreprise et de son marché est au cœur de l’intervention de Philippe Hottinger Finance, adaptant et optimisant ainsi l’opération envisagée.

Ingénierie boursière

L’expertise et l’expérience d’une équipe de professionnels des marchés.

Philippe Hottinger Finance conseille les sociétés cotées tout au long de leur vie boursière sur les enjeux réglementaires et leurs relations avec les autorités de marché, et effectue pour le compte de ses clients une veille réglementaire permanente.

Une expertise permettant de conseiller des sociétés cotées ou sur le point de l’être, ainsi que leurs actionnaires, lors des opérations suivantes :

introduction en Bourse (accompagnement dans l’offre au public, placement privé / cotation directe) ;
offres secondaires privées (actions, valeurs mobilières donnant accès au capital) ;
reclassement de blocs d’actions et restructuration du capital ;
émission d’obligations auprès d’institutionnels ;
offres publiques, retrait de cote.

Un large réseau d’experts (avocats, prestataires de services d’investissement, agences de communication, analystes financiers indépendants, etc.) a été constitué par Philippe Hottinguer Finance afin d’offrir à ses clients un conseil adapté à leurs besoins.

Philippe Hottinger Finance accompagne les sociétés cotées dans leur communication et leur relation avec le marché, et les aide à planifier et à organiser des réunions publiques ainsi que des roadshows.

Financements

La connaissance du monde de l’entreprise et de son environnement permet à Philippe Hottinger Finance de conseiller des entreprises en développement ou en difficulté.

Dans un premier temps, Philippe Hottinger Finance intervient aux côtés des dirigeants (ou des actionnaires) afin d’analyser la situation financière de l’entreprise et ses éventuelles causes de difficultés qui peuvent être diverses :

un contexte difficile ;
une dégradation de la rentabilité ;
une défaillance d’un partenaire ;
une situation financière inadaptée à la réalité économique de l’entreprise, etc.

Lors de ce diagnostic, Philippe Hottinger Finance étudie également :

le plan d’action et les mesures de protection pour maintenir la valeur (de la négociation bilatérale, aux procédures amiables voire collectives) ;
les perspectives de redressement de l’entreprise.

Ensuite, les missions de Philippe Hottinger Finance peuvent être :

l’accompagnement des dirigeants dans la préparation des projections financières et l’analyse des cashflows à court et moyen terme ;
la recherche de partenaires financiers ou opérationnels ;
les opportunités d’adossement ou de cessions avec l’assistance à la rédaction de la documentation nécessaire à chacune des opérations ;
l’identification et la négociation avec des investisseurs ou acquéreurs potentiels.

Dans ce cadre, Philippe Hottinger Finance intervient en collaboration étroite avec les différents acteurs présents dans le processus de retournement (avocats, comptables, managers de transition, partenaires financiers, investisseurs, etc.).

Listing

Une expérience reconnue dans l’accompagnement de PME/ETI lors d’introductions ou de transferts sur Euronext Growth®.

Philippe Hottinger Finance est agréé Listing Sponsor sur Euronext Growth® à Paris et accompagne dans ce cadre des émetteurs français et internationaux.

Euronext Growth® offre une alternative aux sociétés de petite et moyenne taille qui souhaitent profiter des atouts d’une Bourse européenne :

financer leur croissance organique et externe (possibilité de paiement en titres) ;
accroître leur notoriété auprès des tiers (clients, fournisseurs, prospects, banques, etc.) ;
obtenir de la liquidité de leurs titres et une valorisation de marché ;
favoriser leur transmission.

Philippe Hottinger Finance conseille les entreprises dans le montage et le dimensionnement (placement privé ou offre au public) de l’opération ainsi que sur les éléments de valorisation afin d’assurer le succès de leur introduction.

Dans le cadre de cette mission, le Listing Sponsor élabore les documents d’information (offering circular, document d’information, slideshows, etc.) et prépare l’entrepreneur aux rencontres avec les investisseurs.

Le Listing Sponsor est le maître d’oeuvre de l’admission sur Euronext Growth® : il coordonne l’action de l’ensemble des intervenants et accompagne l’émetteur après son introduction.